"Mit Zuversicht ans Werk"

Um Daniel wirklich anschaulich zu beurteilen muss ich etwas ausholen.

Vor ca. 2 Jahren kam ich (zugegeben sehr spät) auf die Idee, mal meine Finanzen ins Auge zu fassen und mir einen Überblick zu verschaffen, wo ich gerade stehe. Für einen Finanzlegastheniker aus dem Gesundheitswesen ein derber Sprung ins Unbekannte. An erster Stelle stand für mich die Informationssammlung, bzw. der Start in die finanzielle Bildung.
Auf dieser „Reise“ stieß ich unter anderem auf die Informationskanäle von Daniel.
Mir gefielen die kurzen und leicht zu verstehenden Informationshappen, die mir nach und nach Wissen vermittelten, das ich nachvollziehen und verstehen konnte.

Dann kam der persönliche Kontakt zustande, bei dem mich Daniel schnell auf meiner Position abholte. Nach einer Standmitteilung meinerseits über bisherige Altersvorsorge und Strategien zum Vermögensaufbau kam erst mal der Hammerschlag der Realität. Ja, ich hatte 20 Jahre lang was für die Altersvorsorge getan, ich hatte vor etwa 2 Jahren begonnen, mein Geld zu investieren.
Aber um es mal sanft zu formulieren: Vor allem die Langzeitverträge zur Altersvorsorge waren eher eine lahme Krücke, der Rest nicht katastrophal aber auch nicht effizient.

Was nun folgte war ein Konzept von Daniel, das mir doch im ersten Moment etwas Schlaflosigkeit und viele offene Fragen bescherte. Kündigung eines Vertrags, Stilllegung von 3 weiteren, Umschichtung meines Depots. Da rauchte der Kopf.
Klar war aber schon im Voraus: Weiter wie bisher ist keine Option. Auch wenn das an der einen oder anderen Stelle erst mal Überwindung kostet.
Daniel ging in dieser Phase auf wirklich jede (noch so blöde) Frage ein, antwortete extrem schnell und nach einigen Tagen mit rauchendem Kopf wurde alles tatsächlich klarer und ich entschied mich, diesen Weg mit ihm zu gehen.

Und an dieser Stelle bin ich nun. Nächsten Monat startet das neue Konzept.
Ob dies nun der beste Weg ist, mich finanziell fürs Alter zu wappnen, weiß ich natürlich erst in einigen Jahren.
Ich bin aber fest davon überzeugt, dass ich mit Daniel einen echten Experten gefunden habe, der den Weg notfalls auch anpassen wird.

Danke schonmal bis hierhin für die Arbeit und die Geduld!

Born Michael

"Super Beratung und Kompetenz rund um…"

Super Beratung und Kompetenz rund um das Thema private Altersvorsorge.

"Altersvorsorge? Check!"

Ich habe Daniel schon lange über social media verfolgt und nun kam es zur konkreten Zusammenarbeit. Daniel hat aufmerksam die aktuelle Situation analysiert und mir sehr bei der Optimierung meiner Altersvorsorge geholfen. Dabei hat er transparent Vor- und Nachteile meiner verschiedenen Möglichkeiten aufgezeigt, war zügig erreichbar, wenn es zwischen den Terminen Fragen gab und ist mein Konzept vor allem zielstrebig, jedoch ohne Druck, mit mir zusammen durchgegangen. Menschlich passt es für mich auch, ich habe vollstes Vertrauen!

"Ein einzigartiges Konzept!"

Ein einzigartiges Konzept!
Ich habe mich an Daniel gewandt, um eine zweite Meinung zu meinem Depot zu bekommen. Daraus wurde eine intensive und lehrreiche Beratung. Daniel hat mich zum einen sowohl mit seiner sympathischen Art als auch mit seinem individuellen Altersvorsorgekonzept überzeugt. So kann ich eine mittel-und langfristige Geldanlage im Depot mit einer steueroptimierten Altersvorsorge koppeln.
Ich freue mich schon auf die lange Zusammenarbeit und kann die Beratung jedem, der seine Finanzen optimieren will, ans Herz legen!

"Fühle mich sehr gut beraten😊"

Fühle mich sehr gut beraten😊
Daniel hat mir viel erklärt und ist auch gut erreichbar, wenn man mal Fragen hat oder was bezüglich Versicherungen abklären muss.
Er nimmt sich immer viel Zeit für einen🔝

"Transparent und ehrlich"

Daniel hat mir weitergeholfen ein besseres Verständnis für eine Altersvorsorge zu entwickeln, war von Anfang an transparent und ehrlich. Er zeigt eine andere Perspektive und gibt einem selber auch Denkanstöße.

"Super kompetent"

Ich habe die vergangenen Jahre zwei Rentenversicherungen gehabt, bei denen ich gedacht habe, dass diese zT ausreichend sind. Nach den sehr ausführlichen Gesprächen mit Daniel, bei denen wir geschaut haben, welche Versicherungen ich gerade habe, in Verbindung mit meinen Wünschen und Zielen für die Zukunft und Rente, konnten wir zusammen ein maßgeschneidertes Produkt für mich finden, dass alles zusammenfasst was ich gerade benötige und mich für später gut absichert.
Daniel ist wirklich sehr bestrebt das beste Produkt für seine Kunden zu finden, er bereitet alles detailliert, übersichtlich und transparent auf, sodass man nie den Überblick verliert oder den Eindruck hat, dass es hier einen Haken gibt. Für Rückfragen steht Daniel immer und super schnell zur Verfügung.

"Absolute Empfehlung!"

Ich fühle mich bei Daniel sehr gut aufgehoben und vertraue ihm zu 100%. Er weiß genau, was er tut und kann wirklich jede Frage beantworten und alles auch so erklären, dass man es auch als Neuling versteht. Ich habe mich bisher noch nie so intensiv mit meinen Finanzen beschäftigt und würde ihn sofort an jeden weiterempfehlen, egal an welchem Punkt man steht!

"Jung, dynamisch und zielstrebig trifft auf hohe Fachkompetenz!"

Daniel hat mich zum Thema Rentenvorsorge und dem mittel- bis langfristigen Vermögensaufbau beraten. Man merkt das er Spaß an seiner Arbeit hat und den Menschen helfen will das bestmögliche aus sich rauszuholen.
Er bringt extrem viel Fachexpertise mit.
Was mein Vertrauen in seine Beratung nur bestärkt hat.

Daniel ist sehr sympathisch und begegnet einem locker und auf Augenhöhe.

Ich freu mich auf die weitere Zusammenarbeit mit ihm.

"Tolle Beratung"

Tolle Beratung! Daniel geht individuell auf meine Bedürfnisse ein. Er ist sehr kompetent und kann auch Laien alles verständlich erklären. Fünf von fünf Punkte!